Hampton, N.H. – Planet Fitness, Inc. zveřejnil, že uzavřel financování ve výši 750 milionů dolarů prostřednictvím Series 2025-1 Class A-2 Fixed Rate Senior Secured Notes. Tato transakce byla realizována jako soukromé umístění.
Pro obě tranches této transakce bylo vyčleněno 400 milionů dolarů s pětiletou termínovou splatností a úrokovou sazbou 5,274 %, zatímco 350 milionů dolarů je na sedm let při úrokové sazbě 5,649 %. Obě tranche budou platit úroky čtvrtletně.
Strategie Planet Fitness zahrnuje refinancování předešlé dluhové povinnosti ve výši 410 milionů dolarů a vytvoření nového financování ve výši 75 milionů dolarů, což podpoří jejich centrální obchodní operace. Transakce by měla být uzavřena kolem 15. prosince, pokud budou splněny všechny podmínky.
Za zády společnosti slibují pozitivní vyhlídky odborníků, přičemž Canaccord Genuity zvýšil cílovou cenu akcií na 139 dolarů, zatímco TD Cowen a Stifel také potvrdili svou optimistickou názor na tento fitness řetězec. RBC Capital zvýšil cílovou cenu na 120 dolarů, což naznačuje, že plánovaná expanze a růstové strategie jsou perspektivní.
Planet Fitness, založený v roce 1992, aktuálně provozuje 2 795 klubů v 50 státech a sedmi zemích, přičemž má přibližně 20,7 milionu členů k 30. září 2025. Většina lokalit je navíc nezávisle vlastněna a provozována.
