Bank of America Securities v pondělí vylepšila hodnocení britské IT společnosti Kainos Group z „podprůměrného“ na „koupit“. Tento krok reflektuje zlepšující se růstový trend, s cílovou cenou zvýšenou na 1 290 GBp z 960 GBp, což představuje potenciální nárůst o 20 % od aktuální ceny 1 083 GBp, díky čemuž akcie posílily o více než 6 %.
BofA očekává, že Kainos dosáhne organického růstu tržeb přibližně 10 % ročně v období od roku 2026 do roku 2028, podporovaného rekordním počtem zakázek a silným zájmem zákazníků. Očekávané celkové tržby jsou odhadovány na 406 milionů liber v roce 2026, 460 milionů liber v roce 2027 a 504 milionů liber v roce 2028.
Podle BofA budou upravené ziskovosti na akcii růst o 17,5 % a 16 % v letech 2027 a 2028. Růstové faktory zahrnují výhru zakázek ve veřejném sektoru a v Národní zdravotní službě UK, návrat ke zisku v oblasti služeb Workday a silný roční nárůst příjmů v produktech Workday, které profitují z nově zavedených nabídek.
Finanční analytik BofA také zvýšil odhady upraveného zisku na akcii pro FY27 přibližně o 3 % na 49,5 GBp, což je podpořeno očekáváním růstu marginu EBITDA na 18 % v roce 2027.
Kainos, který zaměstnává více než 2 900 lidí ve 23 zemích, je lídrem v oblasti digitálních transformací a těží z trendů v digitálních službách a zvyšování veřejných investic. Očekávaný růst volného cash flow činí přibližně 12 % ročně v letech 2026-2028, s návratem k 5,70 % výnosu.
