CoreWeave oznámil, že plánuje nabídnout 2 miliardy dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech, které splatí v roce 2031. Tato soukromá nabídka vyvolala pokles jeho akcií o 4 % hned v pondělí.
Společnost uvedla, že počáteční kupci budou mít možnost zakoupit až 300 milionů dolarů v dodatečných dluhopisech. Získané prostředky budou využity na financování transakcí navržených k omezení potenciálního zředění jejích akcií třídy A při konverzi dluhopisů.
Další část financí bude určena na běžné korporátní účely. Dluhopisy mají možnost konverze na akcie za určitých podmínek, přičemž CoreWeave si vyhrazuje právo rozhodnout, zda budou konverze vyrovnány v hotovosti, akciích nebo kombinaci obojího.
Analytici se ptají, jaký dopad bude mít toto financování na dlouhodobé strategické plány společnosti a zda může ovlivnit její investice do AI infrastruktury. Vzhledem k vysoké volatilitě technologických akcií by se investoři měli připravit na možné další výkyvy.
Splatnost dluhopisů je naplánována na 1. prosince 2031, pokud nebudou dříve odkoupeny nebo konvertovány. Úroková sazba a počáteční konverzní kurz budou stanoveny, když bude nabídka oceněna.
