Subjekty Samsung Electronics a SK Hynix , dva největší výrobci paměťových čipů v Jižní Koreji, se chystají stát se hlavními výherci nadcházejícího boomu umělé inteligence. Podle zprávy od KB Securities očekává trh s čipy v roce 2026 značnou diversifikaci, s důrazem na růst podílu ASIC čipů, které by se měly zvýšit z 20 % v roce 2025 na 40 % v roce 2026.
Podle Jeffa Kima, šéfa výzkumu v KB Securities, se očekává, že podíl grafických procesorů Nvidia klesne z 80 % na 60 %. Tento posun je výsledkem prudkého nárůstu poptávky po čipech pro inferenční úlohy, což v následujících letech posílí dodávky vlastních TPU čipů společnosti Google až pětinásobně.
Projekce od KB Securities predikuje, že kombinovaný provozní zisk pro Samsung a SK Hynix dosáhne v roce 2026 výše 178 bilionů KRW, což představuje nárůst o 109 % meziročně. Růst poptávky je poháněn stále rostoucími potřebami v oblasti technologií strojového učení a umělé inteligence.
Kim se domnívá, že trh se těsně přiklání ve prospěch výrobců čipů, což vytváří podmínky pro určení poptávky nejméně na příští dva roky. Vzhledem k tomu, jak Google kvalifikoval HBM4 od Samsungu pro své TPU, přechází Samsung z dlouhodobého slevového okna na prémiový status.
