Moody’s Ratings oznámila, že povýšila firemní hodnocení společnosti Lumexa Imaging, Inc. na B2 z úrovně B3 s pozitivním výhledem. Tento krok byl proveden po úspěšném veřejném uvedení společnosti, během něhož bylo prodáno přibližně 25 milionů akcií za cenu 18,50 $ za akcii, což přineslo čistý výnos kolem 435 milionů $.
Prostředky získané z IPO budou využity k splacení minimálně 370 milionů $ z stávajícího 1,2 miliardy $ senior secured first lien dluhu. Odhaduje se, že po splácení by se ukazatel dluhu k EBITDA společnosti snížil o přibližně 2,0 násobky na úroveň 5,0 násobků do konce září 2025.
Analytik Adam Chaim z Moody’s uvedl, že zlepšení hodnocení odráží podstatné zlepšení kreditních metrik, které nastane díky snížení dluhu a souvisejícímu poklesu úrokových nákladů. Na konci září 2025 měla Lumexa hodnotu přibližně 7,0x v poměru dluhu k EBITDA.
Společnost také plánuje využít nově získané prostředky k udržení hotovosti na úrovni přibližně 46 milionů $ a dalšímu podpoření likvidity pomocí přístupu ke 250 milionům $ revolvingového úvěru, který má expiraci v roce 2030.
