T1 Energy Inc dnes oznámila, že v premarketovém obchodování její akcie klesly o 9,9 % po zveřejnění plánovaných veřejných nabídek v celkové hodnotě přibližně 264,3 milionu dolarů.
V rámci této operace byla stanovena cena na 140 milionů dolarů za konvertibilní seniorní dluhopisy s úrokem 5,25 %, které budou splatné v roce 2030. Tato částka byla zvýšena z původně oznámených 120 milionů dolarů.
Dále T1 Energy prodala 28 282 830 akcií za cenu 4,95 dolarů za akcii. Celkový příjem z těchto nabídek má sloužit k vyhovění požadavkům zahraničních subjektů podle One Big Beautiful Bill Act do konce roku 2025, včetně splácení dluhů. Navíc budou prostředky podporovat pracovní kapitál a výstavbu první fáze zařízení G2_Austin o výkonu 2,1 GW.
Uzavření nabídky akcií je plánováno na 15. prosince 2025, zatímco nabídka konvertibilních dluhopisů by měla být uzavřena následující den. Společnosti Santander a J.P. Morgan působí jako hlavní manažeři obou nabídek, přičemž BTIG a Roth Capital Partners fungují jako spolu-manageři.
