Willis Towers Watson , globální poradenská firma, oznámila úspěšné zajištění 1 miliardy dolarů v rámci nabídky seniorních nezajištěných dluhopisů. Tato nabídka zahrnuje 700 milionů dolarů s úrokovou sazbou 4,550 % splatnou v roce 2031 a 300 milionů dolarů s úrokem 5,150 % splatných v roce 2036.
Společnost, která má aktuální tržní kapitalizaci 31,57 miliardy dolarů, si zachovává solidní rating finanční zdravosti „DOBRÝ“. Očekává se, že nabídka se uzavře 22. prosince 2025, pokud budou splněny běžné uzavírací podmínky.
Pokud bude dokončena nedávno oznámená akvizice Newfront , připravuje se Willis North America na využití výnosů z této nabídky k pokrytí akvizičních nákladů a splátce dluhopisů v hodnotě 550 milionů dolarů, které jsou splatné v roce 2026.
V případě, že akvizice nebude realizována, bude plán využít výnosy k plné splácení těchto dluhopisů a k odkupu dluhopisů splatných v roce 2036 prostřednictvím speciální povinné odkupu. Jakékoliv zbývající prostředky budou použity na obecné korporátní účely.
Willis Towers Watson dosáhla významných úspěchů také v oblasti akvizic, včetně dohody na akvizici Cushon od NatWest Group , což posílí její pozici na britském penzijním trhu přidáním téměř 4 miliardy liber spravovaných aktiv a 730 000 členů.
Podle analytiků, jako je Mizuho, má WTW výrazný potenciál pro růst, přičemž stanovili cílovou cenu na 386 dolarů a udržují hodnocení Outperform. Tato očekávání ukazují na pozitivní výhled pro budoucí operace společnosti.
