BMO Capital Markets zvýšilo hodnocení společnosti Merck na „Outperform“ a vyjádřilo optimismus ohledně budoucího růstu firmy i po ztrátě exkluzivity pro její hlavní onkologický lék Keytruda v roce 2028.
Analytici odhadují novou cílovou cenu akcií na 130 USD za akcii, přičemž argumentují zlepšujícím se sentimentem kolem klíčových produktů Mercku. V posledním čtvrtletí se také ukázalo, že prodeje HPV vakcíny Gardasil překonaly očekávání, což znamenalo první pozitivní signál po více než roce.
Očekává se, že Merck dokáže nahradit přibližně 90 % vrcholových prodejů Keytrudy novými léky a rozvojem stávajících produktů. BMO zdůrazňuje, že klíčovými faktory pro pozitivní vývoj budou výsledky klinických studií, včetně CADENCE, které by mohly zásadně ovlivnit postavení společnosti na trhu.
V rámci zlepšujících se obchodních výsledků se očekává také silnější výkon novějších produktů jako Enflonsia a Welireg. BMO poukazuje na významný rozdíl mezi svými předpověďmi pro prodeje a aktuálními konsensuálními odhady, což naznačuje prostor pro potenciální růst.
