Společnost Micron Technology nedávno zveřejnila pozitivní výsledky hospodaření, které vedly k obnovenému zájmu o trh s umělou inteligencí a souvisejícími polovodiči. Podle analýz se očekává, že rostoucí poptávka po DRAM čipech bude pokračovat, což je důsledek omezené nabídky a zdravého zájmu napříč trhy.
Analytik firmy Rosenblatt , Kevin Cassidy, uvedl, že objem dodávek serverových jednotek vzrostl v meziročním srovnání o vysoko dvojciferné procento. Očekávání ohledně dodávek serverů se zlepšila z 10 % na více než 15 %.
Micron také zaznamenal nárůst hrubé marže Core Data Center na 51 %, což je nárůst o 10 % oproti předchozímu čtvrtletí. Tento nárůst se promítá i do marže mobilních a klientských segmentů, která vzrostla na 54 % z 36 %.
Vzhledem k pozitivním výsledkům očekává Rosenblatt, že následující společnosti budou těžit z aktuálních trendů na trhu: Rambus , AMD a Penguin Solutions . Cassidy poznamenal, že Rambus může dosáhnout výrazných zisků díky dlouhým obdobím dodání DRAM, což poskytuje firmě solidní výhled na poptávku v roce 2026.
Pro AMD pak očekávají analytici, že podíl na trhu s procesory pro servery vzroste, což podpoří předpoklady o dvojitém nárůstu trhu, který by měl dosáhnout 60 miliard dolarů do roku 2030.
Penguin Solutions také může profitovat ze silnější poptávky a zvýšených cen, které by mohly pozitivně dopadnout na jejich obchodní model. Tato firma produkuje vlastní paměťové moduly již od roku 1986 a očekává se, že se úspěšně přizpůsobí aktuálním trendům v odvětví.
