Akcie společnosti Curis Inc vzrostly o 19 % na předtržním trhu po oznámení o uzavření dohody o privátním umístění financování, která má hodnotu až 80,8 milionu dolarů.
Dohoda, která byla uzavřena s investory orientovanými na zdravotnictví a interními akcionáři, přinese počáteční hrubé výnosy přibližně 20,2 milionu dolarů před poplatky a náklady. Transakce by měla být dokončena kolem 8. ledna 2026, za předpokladu splnění běžných podmínek uzavření.
V rámci dohody Curis prodává konvertibilní preferenční akcie série B spolu se sériemi warrantů A, B a C na nákup běžných akcií. Vedení společnosti, včetně generálního ředitele, finančního ředitele a dalších členů týmu, se na umístění podílí, přičemž cena jednoho cenného papíru činí 1 000 dolarů.
Warrants mají cena 0,75 dolaru za akcii a mezi daty expirace se pohybují od roku 2027 do 2031. Jedna série warrantů zanikne krátce po oznámení o podání pátého pacienta v klinické studii fáze 2 pro emavusertib, který je testován v kombinaci se schváleným inhibitorem Brutonovy tyrozin kinázy za účelem léčby chronické lymfocytární leukemie.
Společnost plánuje využít výnosy k financování výzkumu a vývoje, zejména pro emavusertib, jakož i pro obecné firemní výdaje a potřeby pracovního kapitálu. Laidlaw & Company (UK) Ltd. slouží jako jediný zprostředkovatel pro toto financování.
