Společnost Walt Disney Co. v úterý ocenila emisi dluhopisů v celkové hodnotě 4 miliard dolarů, což představuje její první prodej na trhu vysoce hodnocených dluhopisů od roku 2020. Tento krok přichází v době rekordní aktivity emitentů, kteří se snaží zajistit financování s nižšími úvěrovými prémiemi. Nabídka se skládala ze čtyř částí se splatností od tří do deseti let, přičemž dluhopis splatný v roce 2036 nabídne výnos o 0,58 procentního bodu vyšší než americké státní dluhopisy, což je pokles oproti původním diskusím o 0,85 procentního bodu.
Získané prostředky budou využity na obecné firemní účely, pravděpodobně především na splacení dluhu a podporu likvidity. Podle dat agentury Bloomberg má společnost do konce tohoto roku splatné dluhopisy a půjčky ve výši 2,6 miliardy dolarů. Disney zároveň realizuje desetiletý investiční plán v objemu 60 miliard dolarů, který zahrnuje rozšíření flotily výletních lodí a otevření prvního zábavního parku na Blízkém východě.
Emise proběhla v kontextu širší tržní aktivity, kdy osm emitentů v úterý získalo celkem 11,3 miliardy dolarů. Navazuje to na pondělní emisi společnosti Alphabet Inc., která získala 20 miliard dolarů při poptávce přesahující 100 miliard. Dluhopisy Disney, na jejichž emisi se podílely banky jako JPMorgan či Citigroup, budou hodnoceny ratingem A od S&P Global Ratings a A2 od Moody’s Ratings.
