Identifikace společností schopných udržet vysoké tempo růstu je pro investory klíčová. Zatímco některé firmy nabízejí významný potenciál, jiné čelí strukturálním problémům. Společnost Option Care Health, největší nezávislý poskytovatel infuzních služeb v USA, vykazuje varovné signály. Přestože tržby meziročně vzrostly o 13 %, marže volného cash flow klesla za posledních pět let o 1,5 procentního bodu, což odráží nutnost vyšších investic do obrany tržní pozice. Akcie se obchodují za 31,62 USD s forward P/E poměrem 18x.
Naopak Super Micro Computer, výrobce serverů pro datová centra a AI, představuje atraktivní příležitost s meziročním růstem tržeb o 34,8 %. Za poslední dva roky dosáhlo roční tempo růstu tržeb vynikajících 74,1 % a zisk na akcii rostl v pětiletém horizontu o 45,5 % ročně. Společnost dosáhla pozitivní marže volného cash flow a při ceně 32,14 USD se obchoduje za 13,8x forward P/E.
Dalším silným kandidátem je pojišťovací skupina Palomar Holdings, která zaznamenala meziroční růst tržeb o 58,2 %. Čisté zasloužené pojistné rostlo v posledních dvou letech anualizovaným tempem 52,3 %. Sílu rozvahy potvrzuje výjimečný roční růst účetní hodnoty na akcii o 36,7 % za poslední dva roky, přičemž pro následujících 12 měsíců se očekává další robustní růst o 26,4 %.
