Akcie kosmetické společnosti Coty zaznamenaly od prosince 2025 prudký pokles o 37,3 % na hodnotu 2,05 USD za akcii. Přestože se současné ocenění na úrovni 6,1násobku forwardového P/E může zdát opticky levné, analytici varují před slabými fundamenty firmy a doporučují se tomuto titulu vyhnout.
Hlavním problémem je klesající poptávka. Organické tržby společnosti Coty v posledních osmi čtvrtletích klesaly v průměru o 5,2 % meziročně. Dlouhodobý vývoj zisku na akcii (EPS) navíc ukazuje na klesající ziskovost v průběhu expanze. Zatímco tržby firmy za poslední tři roky rostly o 2,5 % ročně, EPS ve stejném období klesal o 29,3 % ročně, což značí neefektivní vynakládání prostředků na reklamu a promoakce.
Vzhledem k očekávané stagnaci tržeb v příštích 12 měsících čelí Coty silným protivětrům. Analytici proto doporučují alokovat kapitál do stabilnějších společností s robustním růstem a rostoucím volným peněžním tokem, jako je například stabilní gigant vlastnicí řetězec Taco Bell.
