Akcie britské nízkonákladové letecké společnosti EasyJet (EZJ.L) ve čtvrtek během odpoledního obchodování v Londýně rostly přibližně o 3,1 %. Trh reagoval na rozhodnutí americké investiční společnosti Castlelake ukončit přípravy vlastní nabídky na převzetí dopravce.
Odstoupení Castlelake otevřelo cestu konkurenčnímu zájemci, americké společnosti Apollo Global Management (APO) . Ta má EasyJet převzít a stáhnout jeho akcie z veřejného obchodování. Dohoda oceňuje britského dopravce přibližně na 7,7 miliardy dolarů.
Dokončení transakce se očekává do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Castlelake ve svém dřívějším oznámení pro Londýnskou burzu uvedl, že po pečlivém zvážení nehodlá předložit nabídku na koupi aerolinek. Bezprostřední reakce trhu přitom byla rozkolísaná: akcie EasyJetu nejprve oslabily o více než šest procent, následně však ztráty smazaly a přešly do růstu.
Zájem finančních skupin se v ceně akcií promítal už před konečným rozhodnutím Castlelake. Ke středečnímu závěru obchodování v Londýně vykazovaly akcie dopravce nárůst téměř o 50 %. EasyJet působí na evropském leteckém trhu 31 let a disponuje přistávacími sloty na významných letištích včetně londýnského Gatwicku, Paříže a Ženevy.
Podle dohodnutých podmínek mají investoři EasyJetu obdržet 7,15 libry za každou akcii, což odpovídá 9,63 dolaru. Nabízená částka představuje prémii 54 procent vůči závěrečné ceně z 27. února, posledního pracovního dne před vypuknutím současného konfliktu na Blízkém východě.
Apollo svou nabídku předložilo minulý měsíc, jen několik dní poté, co EasyJet oznámil předběžnou dohodu s Castlelake. Návrh této společnosti tehdy oceňoval britské aerolinky na 7,3 miliardy dolarů. Apollo následně přišlo s vyšší částkou a podle zveřejněných podmínek nyní směřuje k převzetí kontroly nad dopravcem.
Nabídka Castlelake ve výši 7,3 miliardy dolarů už sama představovala navýšení oproti jeho předchozímu návrhu. Starší verze transakce ohodnocovala EasyJet na 6,64 miliardy dolarů, vedení aerolinek ji však v červnu odmítlo. Pokud by Castlelake uspěl, spojení by znamenalo výraznou změnu poměrů v evropském leteckém odvětví.
Castlelake se dlouhodobě zaměřuje na financování leteckého průmyslu. Patří mezi významné poskytovatele úvěrů aerolinkám a podle zveřejněných informací pronajímal letadla přibližně 200 dopravcům. Po jeho odstoupení už v procesu nezůstává konkurenční návrh uvedený ve zdrojovém oznámení.
Generální ředitel EasyJetu Kenton Jarvis uvedl, že společnost vítá závazek Apolla vůči podniku i jeho zaměstnancům. Zkušenosti americké skupiny v leteckém sektoru podle něj vytvářejí předpoklady pro spolupráci při uskutečňování růstových plánů dopravce a poskytování služeb zákazníkům.
Partner Apolla a vedoucí evropských aktivit skupiny v oblasti private equity Alex van Hoek označil EasyJet za jednoho z lídrů evropského letectví. Vyzdvihl jeho postavení na trhu, rozsáhlou síť a zavedenou značku. Apollo podle něj podporuje úlohu aerolinek při zajišťování spojení mezi destinacemi v Evropě a Spojeném království.
Van Hoek zároveň poukázal na význam zaměstnanců EasyJetu při obsluze cestujících. Apollo má podle jeho vyjádření v další fázi rozvoje skupiny zastávat vedoucí podpůrnou roli. Převzetí tak má spojit kapitálové zázemí americké investiční společnosti s evropskou sítí britského nízkonákladového dopravce.
Po dokončení transakce má EasyJet přejít do soukromého vlastnictví Apolla. Časový plán počítá s uzavřením obchodu do konce prvního čtvrtletí příštího roku, přičemž konečná hodnota dohody zůstává stanovena přibližně na 7,7 miliardy dolarů.
