Akcie společnosti CrowdStrike Holdings (CRWD) ve čtvrtek vzrostly o 15 procent a cenné papíry firmy Okta (OKTA) přidaly 20 procent. Trh reagoval na výsledky za fiskální druhé čtvrtletí, které v obou případech překonaly očekávání Wall Street.
Obě společnosti zároveň zvýšily vlastní prognózy. Vedení firem poukázalo na rychlejší zavádění umělé inteligence a na bezpečnostní rizika spojená s autonomními AI agenty. Podniky kvůli nim rozšiřují výdaje na nástroje, které chrání jejich systémy, data a digitální identity.
Růst se neomezil pouze na dvě společnosti, které zveřejnily hospodářská čísla. Akcie Palo Alto Networks (PANW) , SailPoint (SAIL) a Rubrik (RBRK) během čtvrtečního obchodování shodně posilovaly přibližně o devět procent.
Výsledky CrowdStrike a Okty představovaly neoficiální začátek výsledkové sezony v odvětví kybernetické bezpečnosti. V následujícím týdnu mají svá čísla zveřejnit také Palo Alto Networks a Zscaler (ZS) . Jejich údaje doplní obraz krátkodobého vývoje firemní poptávky po bezpečnostním softwaru.
Generální ředitel CrowdStrike George Kurtz během středečního hovoru s analytiky uvedl, že kybernetické odvětví vstoupilo do závodů ve zbrojení. Podle něj umělá inteligence zvyšuje počet útoků a současně vede zákazníky k větším výdajům na ochranu informačních systémů.
„AI přináší více kybernetických útoků. AI zvyšuje výdaje na kybernetickou bezpečnost. AI vytváří jasnou hranici mezi společnostmi, které problémy řeší, a těmi, které je prohlubují,“ řekl Kurtz při prezentaci výsledků.
Šéf společnosti zároveň upozornil na vývoj flexibilní nabídky postavené na platformě Falcon. Ta zákazníkům umožňuje obměňovat jednotlivé bezpečnostní nástroje podle jejich potřeb. Objem této nabídky se podle Kurtze meziročně zdvojnásobil, což firma uvedla jako jeden z dokladů změn v zákaznických nákupech.
Tlak na zabezpečení v posledních měsících zvýšilo zveřejňování vyspělejších modelů umělé inteligence, mezi něž článek řadí model Mythos od společnosti Anthropic. Do stejného kontextu spadají také útoky, jako bylo napadení spojované s OpenAI na platformě Hugging Face.
Firmy v reakci na útoky řízené AI agenty rozšiřují své bezpečnostní sestavy. Vedle ochrany koncových zařízení, cloudové infrastruktury a dat se důležitou součástí těchto systémů stává řízení přístupů pro rostoucí počet digitálních agentů.
Právě zabezpečení identity patří mezi oblasti, na které se soustředí Okta. Její technologie podnikům pomáhají spravovat a ověřovat identity uživatelů, aplikací i AI agentů. Rychlý nárůst jejich počtu tak rozšiřuje rozsah přístupů, které musejí organizace kontrolovat.
Generální ředitel Okty Todd McKinnon během středečního hovoru uvedl, že nové produkty již tvořily téměř třetinu celkových rezervovaných zakázek. Adopce řešení zaměřených na umělou inteligenci podle něj zůstává v rané fázi, jejich obchodní význam však postupně roste.
„Tempo se zvyšuje a tyto výhody se promítají do zákaznické poptávky, což ukazují desítky kontraktů souvisejících s AI, které jsme ve druhém čtvrtletí získali,“ řekl McKinnon. Konkrétní finanční objem těchto smluv zveřejněn nebyl.
Dosavadní růst sektoru se projevil také v delším časovém horizontu. Akcie CrowdStrike i Okty se v rámci popisovaného vzestupu dostaly na nová maxima a oba tituly si připsaly více než 80 procent. Čtvrteční pohyb následoval po zveřejnění výsledků, zvýšení firemních prognóz a komentářích vedení o dopadu AI agentů na poptávku po kybernetické ochraně.
