CFP Board letos v létě schválila vzdělávací program společnosti Sage Financial Solutions pro získání certifikace „accredited personal finance coach“ neboli APFC. Absolventům může být započteno až 500 hodin doložené praxe z celkových 6 000 hodin požadovaných pro získání označení CFP.
Rozhodnutí navazuje na zařazení psychologie finančního plánování mezi hlavní znalostní oblasti CFP Board v roce 2021. Program APFC se zaměřuje na emocionální, behaviorální a psychologické faktory, které ovlivňují rozhodování klientů o penězích a majetku. Podzimní výuka zahrnuje tři kurzy.
Zakladatelka Sage Saundra Davis uvedla, že koučovací dovednosti doplňují další modely finančního plánování a poradenství a mohou pomoci lépe identifikovat potřeby klientů. Mezi další profesní kvalifikace v této oblasti patří „accredited financial counselor“ (AFC), „financial fitness coach“ (FFC) a „behavioral financial advice“ (BFA).
