Americké akcie vstoupily do nového týdne výrazným růstem. Wall Street v pondělí navázala na smíšený vývoj z předchozího týdne a investoři se znovu ve velkém zaměřili na společnosti spojené s umělou inteligencí. Hlavním tahounem se stala Meta Platforms (META) , zatímco náladu na trzích podpořil také pokles cen ropy.
Technologický index Nasdaq Composite vzrostl o 2,3 % na 27 122,09 bodu a zaznamenal první rekordní závěr od 2. června. Širší index S&P 500 přidal 1,5 % a obchodování zakončil na 7 765,83 bodu. Dow Jones Industrial Average posílil o 0,7 % na 52 050,26 bodu.
Vývoj znamenal výrazný návrat optimismu zejména do technologické části amerického trhu. V předchozím týdnu se hlavní indexy pohybovaly rozdílně. S&P 500 a Dow Jones oslabily, zatímco Nasdaq dokázal růst. Investoři současně zpracovávali několik důležitých událostí, mezi které patřily snahy Saúdské Arábie kompenzovat uzavření důležitého ropovodu, debata kolem bezpečnosti umělé inteligence a první zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou za více než tři roky.
Právě měnová politika zůstává jedním z hlavních faktorů pro další vývoj trhů. Zvýšení sazeb sice nebylo překvapením, další postup americké centrální banky ale bude investory nadále zajímat. Případné pokračování zpřísňování měnové politiky by přicházelo v době, kdy se Spojené státy přibližují listopadovým volbám v polovině funkčního období.
Pozornost trhu se tento týden zaměří také na návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Washingtonu. Jedním z témat jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem by mohl být Írán, protože Čína představuje největšího odběratele íránské ropy.
Pondělnímu obchodování dominovaly komunikační a technologické společnosti. Sektor komunikačních služeb v rámci S&P 500 zakončil den se ziskem 3,9 %, zatímco technologický sektor vzrostl o 2,5 %. Největší pozornost přitáhla Meta, jejíž akcie vyskočily o 11,4 %.
Společnost v pondělí oznámila nový transoceánský podmořský kabel, který má propojit Francii a Spojené státy. Pozitivní náladu kolem akcií podpořil rovněž zvýšený cenový cíl na 796 dolarů, což proti předchozímu závěru představovalo potenciální růst o 19,6 %. Za důležitý faktor byl označen pokrok společnosti v oblasti umělé inteligence.
Pozornost se zároveň přesouvá k akci Meta Connect 2026, která se uskuteční ve středu a ve čtvrtek. Společnost zde představí nejnovější technologie v oblasti AI, chytrých brýlí a virtuální reality. Významnou roli by měl mít také nedávno spuštěný spotřebitelský AI asistent Muse.
Muse se od klasických konverzačních chatbotů liší především schopností vykonávat autonomní úkoly složené z několika kroků. Může například rezervovat cestování, spravovat kalendář nebo provádět nákupy v elektronických obchodech. Tyto procesy může provádět na pozadí jménem uživatele.
Rozvoj takzvané agentní AI současně přitáhl pozornost k dalším výrobcům čipů. Zatímco první generativní AI aplikace se výrazně opíraly o grafické procesory, agentní systémy využívají také centrální procesory pro nepřetržité procesy na pozadí, logické operace a práci s lokálními daty.
Tento trend podpořil akcie společností Advanced Micro Devices (AMD) , Arm Holdings (ARM) a Intel (INTC) . Arm během pondělí vzrostl o 17,2 % a Intel o 12,2 %, díky čemuž se obě společnosti zařadily mezi tři nejvýkonnější tituly indexu Nasdaq.
AMD přidalo přibližně 10 % a jeho tržní kapitalizace poprvé překonala hranici jednoho bilionu dolarů.
Druhým významným faktorem pondělního obchodování byl vývoj na energetických trzích. Cena ropy Brent krátce klesla pod hranici 100 dolarů za barel a následně se pohybovala kolem 100,24 dolaru za barel, což představovalo pokles o 3,5 %.
Za poklesem stálo částečné zmírnění obav z narušení dodávek. Americké centrální velení uvedlo, že jeho síly během posledních několika měsíců podpořily přepravu více než jedné miliardy barelů ropy přes Hormuzský průliv. Objem ropy, nákladu a zkapalněného zemního plynu přepravený přes průliv během posledních dvou týdnů byl zároveň vyšší než kdykoli během předchozích šesti měsíců.
Napětí však z energetického trhu zcela nezmizelo. Investoři nadále sledovali konflikt mezi Saúdskou Arábií a Íránem podporovanými Húsíi v Jemenu. Boje během víkendu zesílily a pozornost se přesunula také k průlivu Báb al-Mandab, který představuje další důležitou námořní trasu spojující Adenský záliv s Rudým mořem. Saúdská Arábie tuto trasu využívá jako alternativní cestu pro svůj ropný export.
Dalším problémem zůstává odstávka důležitého saúdskoarabského ropovodu East-West Pipeline. Obavy z jejího dopadu však částečně ustoupily poté, co země zvýšila export z východního pobřeží a umožnila překládání ropy mezi loděmi u pobřeží Ománu.
Saúdský export ropy se v září zotavil na něco přes čtyři miliony barelů denně, zatímco v srpnu dosahoval 2,4 milionu barelů denně. Situace kolem hlavních přepravních tras přesto zůstává důležitým faktorem pro globální nabídku ropy.
Pokles cen podpořila také očekávání možného diplomatického posunu mezi Washingtonem a Teheránem během Valného shromáždění OSN. Íránská delegace, jejíž součástí mají být prezident i ministr zahraničí, se má jednání účastnit. Současně však mezi Spojenými státy a Íránem pokračovala ostrá rétorika, která připomněla, že geopolitická rizika zůstávají vysoká.
Do diplomatických jednání může vstoupit také Čína. Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo návštěvu prezidenta Si Ťin-pchinga ve Spojených státech a uvedlo, že se svým americkým protějškem povede podrobnou výměnu názorů na významné otázky bilaterálních vztahů, světového míru a rozvoje.
Výrazný pohyb zaznamenaly také akcie mediální společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) , které během pondělního obchodování vzrostly o 10,8 %. Impulzem byla dohoda související s plánovanou akvizicí společnosti ze strany Paramount Skydance (PSKY) .
Paramount Skydance dosáhl dohody s Kalifornií a dalšími 11 americkými státy, které podaly žalobu s cílem zablokovat akvizici Warner Bros. Discovery v hodnotě 110 miliard dolarů. Urovnání tak odstranilo významnou překážku pro transakci, která patří mezi největší mediální spojení v historii.
Součástí dohody jsou také konkrétní závazky pro Paramount. Společnost musí po dokončení transakce zvýšit domácí výdaje na filmovou produkci nejméně o 300 milionů dolarů ročně a postupně navyšovat počet produkovaných filmů.
Pondělní obchodování tak přineslo silný růst napříč technologickými a komunikačními tituly, zatímco pokles cen ropy přispěl ke zlepšení celkové nálady investorů. Nasdaq díky tomu vystoupal na nový rekordní závěr a společnosti spojené s umělou inteligencí se znovu dostaly do centra pozornosti amerického akciového trhu.
