Americké akcie v pátek klesly poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Kanada bude od příštího měsíce čelit 35% clům, a pohrozil vyššími cly i jinde, což vyvolalo obavy z dopadu jeho obchodní politiky.
V 15:32 SEČ index Dow Jones Industrial Average klesl o 280 bodů, tj. o 0,6 %, index S&P 500 poklesl o 30 bodů, tj. o 0,5 %, a index NASDAQ Composite oslabil o 60 bodů, tj. o 0,3 %.
Indexy S&P 500 a NASDAQ Composite poklesly z rekordních závěrečných maxim poté, co Trump zveřejnil dopis, v němž oznámil 35% clo na dovoz z Kanady s účinností od 1. srpna. Nová cla budou doplňovat nedávná odvětvová cla zavedená Trumpem.
Trump uvedl, že clo je částečně zaměřeno na to, aby Ottawa zastavila nelegální tok fentanylu přes své hranice do Spojených států. Prezident také obvinil Kanadu z nekalých obchodních praktik, protože Ottawa již uvalila extrémně vysoká cla na několik amerických společností a odvětví.
Prezident tento týden zveřejnil řadu dopisů, v nichž oznámil cla na několik významných ekonomik, včetně 25% cla na Jižní Koreu a Japonsko a 50% cla na Brazílii.
Trump ve čtvrtek také uvedl, že Evropská unie by mohla do pátku obdržet dopis o celních sazbách, což zpochybňuje pokrok obchodních jednání mezi Washingtonem a hlavním obchodním blokem.
V korporátním sektoru náladu zlepšila oblíbená společnost Nvidia (NASDAQ:NVDA), která ve čtvrtek poprvé v historii uzavřela obchodování s tržní hodnotou přes 4 biliony dolarů a upevnila si tak pozici nejcennější kótované společnosti na světě.
Akcie společnosti Levi Strauss (NYSE:LEVI) vzrostly poté, co výrobce džínů zvýšil svůj odhad tržeb a uvedl, že prozatím absorbuje část nákladů na cla.
Sezóna zveřejňování výsledků za druhé čtvrtletí začne příští týden, kdy své výsledky zveřejní řada velkých bank, včetně JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C) a Bank of New York Mellon (NYSE:BK).
Ekonomický kalendář je v pátek téměř prázdný a pozornost se obrací k příštímu týdnu, kdy bude zveřejněn index spotřebitelských cen za červen, který by měl podle očekávání vzrůst o 0,3 %.
Z nedávného zápisu z červnového zasedání Fedu vyplynulo, že pouze „několik“ členů výboru se domnívá, že úrokové sazby by mohly být sníženy již tento měsíc, přičemž většina z nich zůstává znepokojena inflačním tlakem, který očekávají v důsledku Trumpových cel.
Fed fund futures naznačují malou šanci na snížení sazeb na zasedání koncem července, ale naznačují, že uvolnění v září je pravděpodobné.
Ceny ropy v pátek vzrostly a odrazily se od prudkých ztrát z předchozího dne poté, co Mezinárodní energetická agentura upozornila na napjatou situaci na trhu, zatímco obchodníci spekulovali o možných dalších sankcích vůči Rusku.
V 15:32 SEČ futures na ropu Brent vzrostly o 1,2 % na 69,44 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate vzrostly o 1,2 % na 67,39 USD za barel.
Světový trh s ropou může být napjatější, než se zdá, uvedla v pátek Mezinárodní energetická agentura, protože rafinerie zvyšují zpracování, aby uspokojily letní poptávku.
„Rozhodnutí OPEC+ dále urychlit rušení omezení těžby nedokázalo významně ovlivnit trhy vzhledem k napjatější fundamentální situaci,“ uvedla agentura v měsíční zprávě.
„Cenové ukazatele také naznačují napjatější fyzický trh s ropou, než naznačuje výrazný přebytek v našich bilancích.“
Oba kontrakty ve čtvrtek ztratily více než 2 %, protože investoři se obávali dopadu Trumpovy měnící se celní politiky na globální ekonomický růst a poptávku po ropě.
Nálada se však zlepšila poté, co Trump vyjádřil frustraci nad ruským prezidentem Vladimirem Putinem kvůli nedostatečnému pokroku v mírovém procesu s Ukrajinou, což zvyšuje pravděpodobnost dalších sankcí vůči tomuto významnému producentovi ropy.
Сегодня, в пятницу, серебро (XAG/USD) демонстрирует незначительное снижение, колеблясь в районе 59,60 доллара на момент написания. У белого металла не получается восстановиться, так как возобновившаяся напряженность в Ближневосточном регионе увеличивает опасения относительно устойчивой инфляции, что в свою очередь усиливает ожидания о возможном повышении процентных ставок Федеральной резервной системы.
Возобновление военных действий между Соединенными Штатами и Ираном вновь вызывает опасения по поводу безопасности поставок энергоносителей, что приводит к росту цен на нефть и увеличению ожиданий устойчивой инфляции. Данная ситуация поддерживает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики и создает давление на бездоходные активы, такие как серебро.
Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынки оценивают высокую вероятность как минимум одного повышения процентной ставки до конца текущего года. Этот сценарий также поддерживает доллар США, рост которого ограничивает привлекательность драгоценных металлов, номинированных в американской валюте.
В то же время инвесторы продолжают внимательно следить за последними дипломатическими событиями между Вашингтоном и Тегераном. По сообщениям СМИ, несмотря на военные столкновения, технические переговоры продолжаются, что внушает надежду на возможную деэскалацию, способную снизить напряженность на энергетических рынках.
Для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации данных индекса потребительских цен (ИПЦ) в США во вторник. Отчет об инфляции может оказать влияние на ожидания относительно траектории процентных ставок ФРС и стать следующим важным катализатором для цен на серебро.
А с технической точки зрения неоднократные неудачи в попытках преодолеть 100-SMA на 4-часовом графике благоприятствуют медведям. При этом осцилляторы остаются на отрицательной территории, тоже подтверждая преимущество медведей.
На дневном графике тоже наблюдается глобальный нисходящий тренд. И на этой неделе быки так и смогли преодолеть и закрепиться выше 20-дневной SMA. Осцилляторы тоже отрицательны, указывая на преимущество медведей.
