Index S&P 500 ve středu poprvé uzavřel nad úrovní 5 200. Federální rezervní systém ponechal úrokové sazby beze změny a nadále naznačoval, že v letošním roce dojde ke třem snížením sazeb, čímž zmírnil obavy, že nedávný vzestup inflace donutí centrální banku k radikální změně postoje.
Na konci obchzodování vzrostl index S&P 500 o 0,9 % na rekordních 5 223,46 bodu, index NASDAQ Composite byl o 1,3 % výše a Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1 %, tj. o 401 bodů. Indexy Dow a Nasdaq rovněž uzavřely na rekordních hodnotách.
Fed ponechává ve výhledu celkem 3 snížení pro rok 2024; výnosy státních dluhopisů klesají
Fed prozatím nezměnil úrokové sazby a nadále vidí pokles své referenční sazby na 4,6 % v příštím roce, což naznačuje tři snížení sazeb v roce 2024, beze změny oproti předchozí projekci z prosince.
Před tímto rozhodnutím se mnozí obávali, že teplejší údaje o inflaci od přelomu roku donutí Fed stáhnout snížení sazeb ze stolu. Fed však zřejmě věří, že jeho boj s inflací zůstává na dobré cestě, i když centrální banka snížila počet snížení sazeb po roce 2024.
V návaznosti na toto rozhodnutí RBC uvedla, že nadále očekává snížení v červnu a „ekonomický růst dostatečně zpomalí a inflace dostatečně zmírní“.
Nezměněná trajektorie sazeb pro rok 2024 tlačila výnosy státních dluhopisů prudce dolů, přičemž dvouletý výnos státních dluhopisů se nyní obchoduje na úrovni 4,62 %, což je o 7,5 bazického bodu méně.
Intel získá téměř 20 miliard dolarů vládních dotací na zvýšení výroby čipů; v centru pozornosti je zvýšení cen Tesly
Z podnikových zpráv klesly akcie společnosti Intel (NASDAQ:INTC) o 0,4 % i poté, co Bidenova administrativa oznámila, že společnosti udělí téměř 20 miliard dolarů ve formě grantů a půjček, protože se snaží zvýšit výrobu čipů v zemi.
Akcie společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) vzrostly o více než 2 % poté, co výrobce elektromobilů potvrdil, že od 1. dubna zvýší cenu vozů Model Y vyráběných v Číně. Tato zpráva následovala po nedávném oznámení zvýšení cen v Evropě v USA a znamenala obrat ve strategii od série snížení, které Tesla poskytovala v průběhu roku 2023.
General Mills s výsledky investory nezklamal; Chipotle rozdělil akcie, Boeing varuje před úbytkem hotovosti
Akcie General Mills (NYSE:GIS) vzrostly o 1 % poté, co gigant v oblasti zpracovaných potravin vykázal menší než očekávaný pokles čtvrtletních tržeb, podpořený vyššími cenami snídaňových cereálií, snacků a krmiv pro domácí zvířata, které pomohly zmírnit úder ze zpomalující poptávky.
Akcie Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) vzrostly o více než 3 % poté, co představenstvo tohoto řetězce burrito schválilo rozdělení kmenových akcií v poměru 50:1, což je vůbec první rozdělení akcií, a otevřelo tak příležitost pro další potenciální investory, aby si společnost koupili.
Akcie Boeing (NYSE:BA) vzrostly o více než 3 %, přestože finanční ředitel výrobce letadel Brian West naznačil, že cash flow bude horší, než společnost očekávala ještě v lednu, protože problémový výrobce letadel se po sérii incidentů zaměřuje na kvalitu.
Akcie Signet Jewelers (NYSE:SIG) se propadly o 12 % poté, co největší světový prodejce diamantových šperků vykázal prudký pokles tržeb v důležitém čtvrtém čtvrtletí, zejména v Severní Americe.
Akcie ze světa kryptoměn jsou smíšené, zatímco se cena Bitcoinu odráží ode dna
Akcie související s kryptoměnami rostly, když se dařilo těžařům, včetně Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), a Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), zatímco MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) také posílila, když se bitcoin po poklesu na úroveň téměř 60 000 USD odrazil.
Společnost Riot Platforms posílila o více než 11 % poté, co banka JPMorgan zvýšila hodnocení akcií na overweight z neutral na základě optimismu ohledně schopnosti těžaře kryptoměn škálovat své operace.
Koruna po komentáři guvernéra ČNB k úrokovým sazbám zpevnila
Česká měna ve středu po komentáři guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla k úrokovým sazbám zpevnila. K euru koruna posílila o osm haléřů na 25,20 Kč/EUR, k dolaru si polepšila o šest haléřů a zakončila na 23,22 Kč/USD. Pražská burza nepatrně klesla, během dne ale po letech atakovala 1500 bodů.
Na rozhodnutí centrálních bankéřů snížit základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,75 procenta česká měna podle analytiků nereagovala, protože bylo očekávané. K posilování se koruna obrátila po Michlově vystoupení na tiskové konferenci.
„Hlavní sdělení guvernéra Michla akcentovalo, že ČNB chce sazby snižovat nadále velmi opatrně a preferuje mít přísnější měnovou politiku ve světle možných proinflačních rizik.“ uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Michl podle něj v otázkách a odpovědích také zmínil, že další oslabení koruny by ČNB neviděla ráda.
Zásadní roli v rozhodování o úrokových sazbách na dalších zasedáních bankovní rady ČNB pravděpodobně nadále bude hrát i kurz koruny, podotkl ekonom Komerční banky Kevin Tran Nguyen. „Obnovení jejího oslabování by podle slov guvernéra Michla totiž nebylo zcela konzistentní s udržením inflace na dvou procentech a pravděpodobně by si vyžádalo úpravu trajektorie snižování sazeb,“ dodal.
Burzovní index PX ve středu klesl o 0,01 na 1495,44 bodu. Skončil tedy na takzvané záporné nule. Kolem poledne ale rostl a dostal se až těsně pod hranici 1500 bodů, nad níž byl naposledy v létě roku 2008. Do červených čísel ho nakonec stáhly hlavně akcie Komerční banky a Erste Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Celkový objem obchodů na pražském trhu dosáhl 407 milionů korun, z toho téměř 158 milionů připadlo na akcie energetické společnosti ČEZ. Staly se tak nejobchodovanějším titulem dne. Přidaly 0,11 procenta na 890 korun. Firma ve čtvrtek zveřejní hospodářské výsledky za loňský rok a návrh dividendy.
Finanční sektor skončil většinou ve ztrátě, výjimkou byly akcie Monety Money Bank, které zdražily o 0,92 procenta na 98,90 Kč. Naopak Komerční banka odepsala 0,37 procenta na 808 korun a Erste Bank si pohoršila o 0,3 procenta na 991 korun. Pojišťovna VIG pak klesla o 0,21 procenta na 708,50 koruny.
Ve ztrátě uzavřela obchodování také zbrojovka Colt CZ, nedařilo se ani staviteli solárních elektráren Photon Energy. Ziskový den za sebou mají tabáková společnost Philip Morris ČR a řetězec Pilulka.
Při uzavření newyorské burzy klesl index Dow Jones o 0,02 % na měsíční minimum, index S&P 500 o 0,54 % a index NASDAQ Composite o 1,40 %.
Mezi složkami indexu Dow Jones se dnes nejvíce dařilo společnosti Dow Inc, která vzrostla o 2,96 b. neboli 5,17 % a uzavřela se na hodnotě 60,18 b. Společnost Chevron Corp vzrostla o 2,68 b. neboli 2,02 % a uzavřela se na 135,37 b. Společnost Merck & Company Inc vzrostla o 1,44 b. neboli 1,82 % a uzavřela se na hodnotě 80,58.
Mezi ztrátové se zařadily akcie společnosti Intel Corporation, které ztratily 3,64 b. neboli 7,04 % a seanci zakončily na 48,05 b. Společnost Boeing Co vzrostla o 2,33 %, tj. 4,52 b., a uzavřela se na 189,75 b., zatímco akcie společnosti American Express Company klesly o 1,95 %, tj. 3,42 b., a uzavřely se na 171,90 b.
Ze složek indexu S&P 500 dnes posílily společnosti ServiceNow Inc, která vzrostla o 9,14 % a dosáhla hodnoty 528,69, Ball Corporation, která posílila o 8,57 % a uzavřela se na 93,99, a Seagate Technology PLC, která posílila o 7,65 % a zakončila seanci na 103,68.
Největšími poraženými byla společnost Teradyne Inc, která ztratila 22,41 % a uzavřela se na 111,24. Akcie společnosti Tesla Inc ztratily 11,55 % a zakončily seanci na 829,10. Kotace společnosti Advanced Micro Devices Inc se snížily o 7,33 % na 102,60 b.
Nejziskovějšími byly mezi složkami kompozitního indexu NASDAQ Composite během dnešního obchodování akcie National Security Group Inc, které vzrostly o 69,65 % na 15,65, Sidus Space Inc, které posílily o 31,55 % a uzavřely se na 10,80. Stejně tak akcie Galapagos NV ADR, které vzrostly o 22,47 % a uzavřely seanci na 65,30 b.
Nejztrátovější byla společnost Epizyme Inc, která ztratila 44,21 % a uzavřela se na hodnotě 1,060. Akcie společnosti TG Therapeutics Inc ztratily 40,65 % a seanci zakončily na 8,25 b. Kotace akcií společnosti Cyngn Inc se snížily o 36,47 % na 1,62 b.
Na newyorské burze počet cenných papírů, jejichž cena klesla (2 349), převýšil počet těch, které se uzavřely v kladném teritoriu (941), zatímco kotace 143 akcií zůstaly prakticky beze změny. Na burze NASDAQ klesla cena 3 122 společností, 838 vzrostla a 174 zůstalo na úrovni předchozího závěru.
Akcie společnosti Chevron Corp vzrostly na historické maximum, a to o 2,02 %, tj. o 2,68 b., a uzavřely se na hodnotě 135,37 b. Akcie společnosti National Security Group Inc vzrostly na 52týdenní maximum, a to o 69,65 %, tj. 6,43 b., a uzavřely se na hodnotě 15,65 b. Akcie společnosti Epizyme Inc klesly na historické minimum, a to o 44,21 %, tj. o 0,840 b., a uzavřely se na hodnotě 1,060 b. Akcie společnosti TG Therapeutics Inc klesly na 52týdenní minimum, a to o 40,65 %, tj. 5,65 b., a uzavřely se na 8,25 b. Akcie společnosti Cyngn Inc se propadly na historické minimum, když klesly o 36,47 %, tj. o 0,93 b., a uzavřely se na hodnotě 1,62 b.
Index volatility CBOE, který vychází z obchodování s opcemi na index S&P 500, klesl o 4,60 % na 30,49 b.
Futures kontrakty na zlato s dodáním v únoru ztratily 1,81 %, tj. 33,15, a klesly na 1 796,55 USD za trojskou unci. Z ostatních komodit klesly kontrakty na ropu WTI s dodáním v březnu o 0,08 %, tj. o 0,07, na 87,28 USD za barel. Futures na ropu Brent s dodáním v dubnu vzrostly o 0,24 %, tj. o 0,21, na 88,90 USD za barel.
Na forexovém trhu mezitím měnový pár EUR/USD klesl o 0,02 % na 1,1141, zatímco USD/JPY ztratil 0,01 % a dosáhl 115,32.
Futures na dolarový index vzrostly o 0,87 % na 97,235.
