S&P 500 a Nasdaq ve středu opět uzavřely na rekordních úrovních díky skokovému růstu akcií Oraclu a mírnějším údajům o inflaci v USA. Investoři vnímají situaci jako jasný signál, že Fed příští týden pravděpodobně sníží sazby.
Akcie Oraclu během jedné seance vystřelily o více než 36 %, a znamenaly tak největší denní zisk od roku 1992. Rally následovala po oznámení prudce rostoucí poptávky po cloudových službách Oraclu, zejména od firem vyvíjejících řešení pro umělou inteligenci. Tržní kapitalizace společnosti se vyšplhala na 922 mld. dolarů a předehnala mimo jiné Eli Lilly, JPMorgan Chase i Walmart, a začíná se přibližovat Tesle (1,12 bil.).
Popularita AI pomohla také akciím výrobců čipů. Nvidia vzrostla téměř o 4 %, Broadcom si připsal 10 % a AMD přidaly asi 2,5 %. Index polovodičových firem PHLX přidal 2,3 % a stanovil nové historické maximum.
Dařilo se i firmám, které zajišťují energetické služby datovým centrům. Akcie Constellation Energy, Vistra a GE Vernova posílily o více než 6 %.
Ne všem technologickým gigantům se dařilo. Akcie Applu ztratily přes 3 %, což znamenalo čtvrtý pokles v řadě. Řada investorů stále pochybuje, zda Apple dokáže dohnat konkurenci v oblasti umělé inteligence.
Výrobní ceny v USA v srpnu klesly více, než se čekalo, což dodalo trhům nový impuls. Obchodníci jsou stále více přesvědčení, že Fed v blízké době zahájí snižování úrokových sazeb.
Poslední data z amerického trhu práce potvrdila zpomalování zaměstnanosti a posílila očekávání, že Fed přijme měkčí měnovou politiku.
Téměř všichni účastníci trhu počítají s tím, že příští týden dojde ke snížení sazeb alespoň o 25 bazických bodů. Podle CME FedWatch je šance na větší, 50bodový pohyb kolem 10 %.
S&P 500 posílil o 0,30 % a uzavřel na 6 532,04, což je druhá rekordní zavírací úroveň v řadě. Nasdaq přidal 0,03 % a zakončil na 21 886,06 – třetí rekord v řadě. Naopak Dow Jones Industrial Average odepsal 0,48 % na 45 490,92.
Z 11 sektorů indexu S&P 500 skončilo šest ve ztrátě. Nejvíce klesaly spotřebitelské služby (-1,58 %), následované základním spotřebním zbožím (-1 %).
Pozornost se nyní přesouvá k blížícímu se report spotřebitelských cen, který bude zveřejněn ve čtvrtek. Investoři doufají, že přinese jasnější obrázek ohledně trajektorie inflace v USA.
Barclays i Deutsche Bank zvýšily své roční cíle pro S&P 500 s odkazem na silné hospodářské výsledky firem, solidní růst americké ekonomiky a přetrvávající optimismus kolem AI.
Akcie Synopsys se propadly o 36 %, což je největší denní ztráta v historii společnosti. Důvodem byly slabší než očekávané kvartální tržby, které zklamaly Wall Street. Konkurent Cadence Design Systems oslabil o 6,4 %.
Evropské akcie ve čtvrtek mírně rostly, zatímco investoři čekají na verdikt ECB o sazbách i důležité inflační statistiky z USA.
V 7:11 GMT byl celoevropský index STOXX 600 vyšší o 0,1 % a uzavřel na 553,03 b. Akcie společností zaměřených na zboží pro osobní potřebu a domácnost stály v čele růstu s 0,5% ziskem.
Sektor podpořily akcie Kering, které posílily o 1,5 %. Majitel značky Gucci oznámil, že úplné převzetí módního domu Valentino odloží nejdříve na rok 2028. Odklad drahé akvizice zmírnil obavy z dluhové zátěže skupiny.
Hlavní pozornost se stále upírá na dnešní rozhodnutí ECB, které bude zveřejněno ve 12:15 GMT.
Akcie společnosti Covestro vzrostly o 6,3 % poté, co se objevily zprávy, že státní ropná společnost ADNOC z Abú Dhabí podniká kroky k vyřešení sporu souvisejícího s vyšetřováním dotací Evropské unie. Vyšetřování se týká nabídky společnosti ADNOC ve výši 14,7 mld. eur (17,19 mld. amerických dolarů) na akvizici německé chemické skupiny.
S postupem obchodování se pozornost investorů přesouvá k údajům o inflaci v USA. Ekonomové očekávají, že ceny v srpnu porostou, ale analytici soudí, že tento růst nezastaví dlouho očekávané snížení sazeb Fedu plánované na příští týden.
