Společnost Strategy Inc dnes oznámila, že stanovila cenu pro svou počáteční veřejnou nabídku 7,75 milionu preferenčních akcií na 80,00 € za akcii. Očekává se, že tato nabídka přinese hrubý výnos přibližně 620,0 milionu € (ekvivalent 715,1 milionu $), s čistým výnosem kolem 608,8 milionu € (702,2 milionu $) po odečtení poplatků a nákladů na zajištění.
Nabídka má být vyrovnána dne 13. listopadu 2025. Účelem těchto prostředků je podpora běžného provozu společnosti a nákup bitcoinu, což naznačuje rostoucí zájem o kryptoměny mezi tradičními investory.
Preferenční akcie budou vyplácet kumulativní dividendy ve výši 10 % ročně na jmenovitou hodnotu 100 € na akcii, přičemž vyplácení dividend se plánuje na čtvrtletní bázi počínaje 31. prosincem 2025. V případě, že dividendy nebudou vyplaceny včas, dojde k kumulaci dalších dividend s rostoucími sazbami, začínajícími na 11 % ročně.
Strategie Inc. si vyhrazuje právo na odkup akcií za určitých podmínek, například pokud počet nesplacených akcií klesne pod 25 % původního vydání.
Při zajištění tohoto úpisu se přímo podílely banky jako Barclays Bank PLC, Morgan Stanley a další významné finanční instituce, což podtrhuje důvěru trhu v tuto vzrůstající společnost.
