Obavy z konce softwarového odvětví v důsledku nástupu umělé inteligence se ukazují jako přehnané. Analytik společnosti D.A. Davidson, Gil Luria, upozorňuje, že trh je již ve třetím roce přechodu na AI a dosavadní dopad byl spíše psychologický. Nyní se však „vystrašený“ kapitál vrací na trh, protože firmy si uvědomují, že software zůstává klíčový. Analytici identifikovali společnosti poskytující infrastrukturu pro AI jako lídry očekávaného oživení.
Mezi hlavní tipy D.A. Davidson pro rok 2026 patří Commvault, kde analytici vidí potenciál růstu o více než 50 % s cílovou cenou 220 USD. Dalšími sledovanými tituly jsou Manhattan Associates s cílem 250 USD, Zeta Global (29 USD), Box (45 USD) a Datadog , který je považován za kompletní platformu pro AI prostředí s cílovou cenou 225 USD.
Analytici Piper Sandler se zaměřují na infrastrukturní hráče a vyzdvihují společnosti Rubrik (75 USD), Nutanix (50 USD) a Axon s cílovou cenou 563 USD. Truist Securities zároveň poukazuje na strukturální změnu v odvětví: nástup autonomních AI agentů povede k přechodu od plateb za licence k fakturaci založené na spotřebě (consumption-based pricing), což umožní firmám generovat příjmy nepřetržitě.
