Akcie společnosti Ingersoll Rand se aktuálně obchodují za 81,98 USD za akcii a za posledních šest měsíců vykázaly pouze průměrný výnos 3,7 %. Podle analytiků představuje tento titul v současné době spíše riziko než zajímavou nákupní příležitost.
Hlavním důvodem k obavám je zaostávající hlavní byznys. Za poslední dva roky zaznamenala společnost průměrný meziroční pokles organických tržeb o 2,3 %. Tento neuspokojivý vývoj naznačuje možné problémy s produkty nebo cenovou strategií. Navíc analytici z Wall Street pro dalších 12 měsíců předpovídají růst tržeb pouze o 4 %, což je pod historickým anualizovaným růstem 7,3 % za posledních pět let.
Dalším varovným signálem je nízká kapitálová efektivita. Pětiletý průměrný ukazatel ROIC dosáhl hodnoty pouhých 5,9 %, což výrazně zaostává za nejlepšími průmyslovými podniky, které běžně překračují hranici 20 %. Přestože se akcie obchodují za relativně rozumný 24,1násobek budoucích zisků v rámci forward P/E, slabší fundamenty představují pro portfolio příliš velké riziko poklesu. Investoři by se tak měli poohlédnout po slibnějších alternativách s lepším růstovým potenciálem.
