Společnost Amazon.com (AMZN) nadále sebevědomě zrychluje svou expanzi na poli umělé inteligence. Její specializovaná čipová divize si totiž právě připsala na konto mimořádně cenný úlovek. V pátek technologický gigant uzavřel strategickou dohodu, v jejímž rámci poskytne společnosti Meta Platforms (META) desítky milionů výpočetních jader ze své rodiny procesorů Graviton. Tyto centrální procesorové jednotky, které jsou primárně optimalizované pro potřeby cloudových výpočtů, mají sociální síti pomoci se zvládáním masivní zátěže spojené s takzvanou agentní umělou inteligencí.
Tento průlomový kontrakt okamžitě katapultuje Metu mezi vůbec největší globální odběratele procesorů Graviton. Ačkoliv ani jedna ze zúčastněných stran nezveřejnila konkrétní finanční detaily této transakce, trhy reagovaly s jednoznačným optimismem. Akcie Amazonu si v průběhu ranního obchodování připsaly solidní zisk ve výši 1,9 procenta. Tento růstový impuls nasměroval technologického giganta k tomu, aby zaznamenal již druhou rekordní zavírací hodnotu během pouhých tří dnů.
Samotný Amazon ve své oficiální tiskové zprávě zdůraznil, že nově uzavřená dohoda jasně reflektuje probíhající fundamentální posun ve způsobu, jakým se dnes buduje infrastruktura pro umělou inteligenci. Zatímco grafické procesory zůstávají naprosto nepostradatelné a optimalizované pro samotné trénování rozsáhlých jazykových modelů, tradiční centrální procesorové jednotky se ukazují jako zdaleka nejefektivnější řešení pro napájení agentní umělé inteligence. Ta totiž vyžaduje specifické schopnosti, jako je uvažování v reálném čase či komplexní kódování.
Agentní umělá inteligence představuje další vývojový stupeň, kdy systémy nejen odpovídají na dotazy, ale samy aktivně řeší komplexní úkoly napříč různými aplikacemi. Pro tyto účely je naprosto klíčová nízká latence a vysoká efektivita při zpracování obrovského množství menších požadavků. To je přesně doména, kde moderní procesory s architekturou optimalizovanou pro cloudová prostředí bezkonkurenčně excelují.
Tento technologický vývoj vede k tomu, že přední světové korporace stále častěji diverzifikují svou hardwarovou základnu. Pro trh to znamená jediné – dosavadní suverén Nvidia (NVDA) čelí neustále rostoucí konkurenci ze strany alternativních architektur. Partnerství s Metou je tak nejnovějším a velmi silným potvrzením kvality vlastních křemíkových čipů z dílny Amazonu. Do tohoto stále populárnějšího portfolia vedle zmíněného Gravitonu patří také specializované čipy Trainium a Nitro.
Generální ředitel Amazonu Andy Jassy ve svém výročním dopise akcionářům, který byl zveřejněn začátkem tohoto měsíce, neskrýval nadšení. Doslova uvedl, že čipový byznys společnosti je momentálně „v jednom ohni“. Toto sebevědomé prohlášení opřel o tvrdá data, když prozradil, že anualizované tempo tržeb této specifické divize již překonalo úctyhodnou hranici 20 miliard dolarů. Jde o jasný důkaz toho, že vlastní vývoj polovodičů se stává jedním z klíčových motorů budoucího růstu celého konglomerátu.
Jassy navíc zdůraznil, že úspěch čipové divize povede k výrazně lepším ekonomickým parametrům pro klíčovou cloudovou platformu Amazon Web Services. Vertikální integrace, kdy si poskytovatel cloudu sám navrhuje klíčový hardware, totiž umožňuje eliminovat marže dodavatelů třetích stran. Tento krok dává Amazonu obrovskou flexibilitu v cenotvorbě a zároveň zásadně zvyšuje celkovou profitabilitu jeho obřích datových center.
Tento argument představuje mimořádně lákavou zprávu pro investory, kteří v poslední době vyjadřovali určité obavy. Trhy totiž bedlivě sledují plány společnosti, jež počítají s masivními kapitálovými výdaji ve výši 200 miliard dolarů jen pro tento kalendářní rok. Zefektivnění provozu díky vlastním čipům tak může tyto gigantické investice spolehlivě ospravedlnit. Oznámení navíc přišlo v den, kdy se na Wall Street strhla nákupní horečka po akciích polovodičových firem, kterou odstartovala společnost Intel (INTC) . Její ohromující výsledková zpráva vystřelila hodnotu akcií vzhůru o 23,6 procenta a nasměrovala širší čipový sektor k osmnáctému ziskovému dni v řadě.
Dohoda se společností Meta však není jediným triumfem, který si cloudová divize v poslední době připsala. Tyto nedávné strategické aliance výrazně vylepšily celkový tržní sentiment vůči Amazon Web Services, a to v mimořádně příhodnou dobu. Investoři totiž s napětím vyhlížejí nadcházející zprávu o hospodářských výsledcích Amazonu, jejíž zveřejnění je naplánováno na 29. dubna. Očekávání jsou nyní, podpořena čerstvými zprávami o masivních kontraktech, nastavena velmi vysoko.
Hned na začátku tohoto týdne totiž trhy překvapila další gigantická zpráva. Společnost Anthropic, jeden z předních hráčů na poli vývoje umělé inteligence, se oficiálně zavázala k astronomickým investicím. Během následujících deseti let plánuje utratit v rámci cloudového prostředí AWS více než 100 miliard dolarů. Tato dechberoucí částka bude primárně směřovat do využívání několika generací čipů Trainium a do pronájmu desítek milionů jader procesorů Graviton.
Tento bezprecedentní závazek ze strany startupu Anthropic jasně demonstruje, jak obrovský potenciál se skrývá v poskytování specializované infrastruktury pro umělou inteligenci. Pro Amazon to znamená zajištění stabilního a masivního toku příjmů na celou dekádu dopředu. Zároveň to potvrzuje správnost dřívějšího strategického rozhodnutí investovat nemalé prostředky do vývoje vlastních křemíkových řešení, která nyní začínají generovat pohádkové zisky.
Kombinace partnerství s gigantem velikosti Mety a dlouhodobého stomiliardového kontraktu s firmou Anthropic tak definitivně mění rozložení sil na trhu s cloudovými službami. Tento krok zároveň vysílá jasný signál celému trhu, že éra naprosté závislosti na jednom dominantním výrobci čipů se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Amazon již není pouze poskytovatelem virtuálního prostoru, ale stává se naprosto klíčovým architektem hardwarového zázemí pro novou éru umělé inteligence.
