Zaběhnuté stálice umělé inteligence jako Nvidia (NVDA) a Micron (MU ) jsou překvapivě zastiňovány společnostmi ze sektoru tradičních datových úložišť. Od spuštění ChatGPT v listopadu 2022 překonávají akcie Western Digital (WDC ) a Seagate Technology (STX ) svými výnosy i ty největší favority AI boomu. Tento razantní růst v segmentu úložišť naplno odstartoval v dubnu 2025.
Trh se postupně odklání od prvotních vítězů umělé inteligence a zaměřuje se na firmy, které zajišťují fyzickou infrastrukturu. Pozornost investorů se tak upírá na paměti, sítě, kapacity sléváren a starší typy čipů. Tento doháněcí efekt je patrný napříč celým polovodičovým sektorem. Akcie společnosti Intel (INTC) vzrostly od svého minima z 30. března zhruba o 200 % a zaznamenaly čtvrtý intradenní rekord v řadě v návaznosti na zprávy o předběžné dohodě o výrobě čipů pro Apple (AAPL).
Micron si od stejného data připsal přibližně 130 % a zvýšil svou tržní hodnotu zhruba o 470 miliard dolarů. Tříciferné růsty zaznamenaly také společnosti AMD (AMD) a SanDisk (SNDK ), zatímco Lumentum (LITE ) těží z 13měsíční růstové série. Přestože Nvidia zůstává absolutním gigantem, když od 30. března přidala na tržní hodnotě více než 1 bilion dolarů, výkonnostní závod se přesunul k firmám, které dokážou uvolnit úzká hrdla způsobená současnou masivní expanzí.
