Americké akciové trhy ve čtvrtek zaznamenaly výrazný růst poté, co prezident USA Donald Trump oznámil, že bylo dosaženo dohody o ukončení konfliktu s Íránem a že finální dokument by mohl být během několika dní podepsán v Evropě.
Investoři reagovali na zprávu velmi pozitivně a hlavní akciové indexy zaznamenaly jeden z nejsilnějších růstových dnů za poslední týdny.
Obchodování během dne ovlivňovaly především zprávy přicházející z Blízkého východu. Trhy nejprve reagovaly na informace o pokračujících mírových rozhovorech mezi Washingtonem a Teheránem. Následně však náladu zhoršila Trumpova ostrá vyjádření vůči Íránu a zmínky o možných dalších vojenských akcích. Situace se ale rychle změnila poté, co americký prezident oznámil zrušení plánovaných útoků a následně hovořil o dosažení dohody, která by mohla konflikt ukončit.
Na konci obchodního dne vzrostl index S&P 500 o 1,7 % na 7 393,06 bodu. Index Dow Jones Industrial Average přidal 1,9 % a uzavřel na hodnotě 50 848,38 bodu. Technologický Nasdaq Composite posílil o 2,5 % na 25 809,66 bodu, což představovalo jeho nejlepší jednodenní výkon za více než dva měsíce.
Vývoj na trzích během dne ukázal, jak citliví investoři zůstávají na jakékoliv informace související s konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem. Již ranní zprávy o pokračujících diplomatických jednáních podpořily růst akcií. Později však trhy znervózněla prezidentova vyjádření o možných dalších vojenských úderech a o strategicky významném ostrově Kharg.
Následně však Trump oznámil, že plánované útoky byly zrušeny. Později během dne uvedl, že bylo dosaženo významného průlomu v jednáních s Íránem a že zbývá pouze dokončit potřebnou dokumentaci.
Podle jeho slov byla dosažena dohoda o ukončení války a během několika následujících dnů by mohlo dojít k jejímu formálnímu dokončení. Prezident rovněž naznačil, že slavnostní podpis by se mohl uskutečnit v Evropě.
Investoři reagovali na tato vyjádření okamžitě. Optimismus podpořila také skutečnost, že prezident uvedl, že klíčové body dohody byly schváleny všemi zúčastněnými stranami. Mezi nimi zmínil Spojené státy, Izrael, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Katar, Turecko, Pákistán, Bahrajn, Kuvajt, Jordánsko a Egypt.
Současně však zdůraznil, že námořní blokáda zůstane v platnosti až do úplného dokončení dohody.
Velmi silnou reakci bylo možné sledovat také na energetických trzích. Ceny ropy během dne prudce kolísaly podle toho, jak se měnila očekávání ohledně dalšího vývoje konfliktu.
Poté, co Trump oznámil zrušení útoků a následně hovořil o dosažení dohody, ceny ropy začaly rychle klesat. Severomořská ropa Brent ztrácela přibližně 4,5 % a obchodovala se kolem 88,91 dolaru za barel. Americká ropa WTI oslabovala o 4,2 % na 86,26 dolaru za barel.
Ještě předtím přitom panovaly obavy z možné eskalace konfliktu. Ostrov Kharg, o kterém prezident během dne hovořil, představuje hlavní terminál pro export většiny íránské ropy. Jakékoliv narušení jeho provozu by mohlo mít významný dopad na globální dodávky suroviny.
Pokles cen ropy investoři vyhodnotili jako další pozitivní signál. Nižší ceny energií totiž mohou zmírnit inflační tlaky, které jsou v posledních měsících jedním z hlavních témat finančních trhů.
Vedle geopolitických událostí investoři sledovali také nová data o americké inflaci. Ministerstvo práce zveřejnilo květnové údaje o indexu cen výrobců PPI.
Celkový index vzrostl meziměsíčně o 1,1 %, což bylo výrazně více než očekávání trhu. V meziročním vyjádření dosáhl růst 6,5 %, nejvyšší úrovně od listopadu 2022.
Na druhé straně jádrová inflace, která nezahrnuje volatilní ceny energií a potravin, byla mírnější, než analytici předpokládali. Jádrový PPI vzrostl o 0,4 % meziměsíčně a o 4,9 % meziročně.
Data navázala na středeční zveřejnění indexu spotřebitelských cen CPI. V obou případech platilo, že celkové ukazatele inflace překonaly očekávání, zatímco jádrové hodnoty byly o něco příznivější.
Investoři nyní zaměřují pozornost na nadcházející zasedání americké centrální banky pod vedením nového předsedy Kevin Warsh. Trh bude sledovat především jeho pohled na inflaci a budoucí směřování úrokových sazeb.
Mezi jednotlivými akciemi se výrazně propadly cenné papíry společnosti Oracle (ORCL) . Firma oznámila, že plánuje kapitálové výdaje až ve výši 95 miliard dolarů ve fiskálním roce 2027. To výrazně převýšilo očekávání Wall Street, která počítala s částkou kolem 68 miliard dolarů.
Oracle zároveň oznámila plán získat 40 miliard dolarů prostřednictvím dluhového a kapitálového financování. Přestože společnost zveřejnila lepší hospodářské výsledky, investoři se soustředili především na vysoké budoucí výdaje.
Firma se snaží posílit svou pozici v oblasti datových center a infrastruktury pro umělou inteligenci. Mezi její zákazníky patří například OpenAI. Náladu kolem sektoru navíc ovlivnila zpráva, že OpenAI údajně zvažuje výrazné snížení cen svých AI služeb v reakci na rostoucí konkurenci ze strany společnosti Anthropic.
Pozornost investorů se zároveň přesouvá k očekávanému vstupu společnosti SpaceX na burzu. Očekávaná tržní hodnota 1,75 bilionu dolarů z něj činí jednu z nejsledovanějších událostí letošního roku.
