Během odpolední obchodní seance došlo k výraznému rotování kapitálu z polovodičových titulů do přeprodaných softwarových akcií (SaaS). Zatímco index Nasdaq oslaboval a akcie výrobce čipů Micron klesly o 4 %, přední softwarové společnosti zaznamenaly silný růst. Investoři přesouvají kapitál od výrobců hardwaru k firmám, které umělou inteligenci reálně monetizují prostřednictvím aplikací.
Tento trend podpořily pozitivní výsledky lídrů v oboru. Společnost ServiceNow vzrostla o 4,3 % poté, co zvýšila svůj cíl pro kontrakty v oblasti AI na 1,5 miliardy USD, a Salesforce posílil o 2,4 %. Trh tak reaguje na to, že zavedení hráči dokážou AI úspěšně prodávat jako prémiový doplněk, spíše než aby kanibalizovala jejich stávající licencování.
Mezi dalšími výrazně rostoucími tituly byly společnosti HubSpot a Paycom, které shodně posílily o 5,1 %. Akcie poskytovatele prodejního softwaru ZoomInfo pak vyskočily dokonce o 6,5 %. Přestože valuace polovodičového sektoru zůstávají na historických maximech, investoři nyní hledají bezpečnostní polštář v kvalitních softwarových titulech s nižšími budoucími násobky ocenění.
