Společnost SpaceX (SPCX) uzavřela další kontrakt na poskytování výpočetního výkonu pro umělou inteligenci. Finanční ředitel Bret Johnsen na čtvrteční konferenci pořádané bankou Goldman Sachs (GS) uvedl, že zákazníkem je firma, jejíž totožnost nebyla zveřejněna.
Smlouva začne platit v prosinci a její měsíční hodnota dosahuje 1,1 miliardy dolarů. V přepočtu na celý rok tak představuje přibližně 13 miliard dolarů annualizovaných tržeb. Johnsen neupřesnil délku kontraktu ani konkrétní rozsah poskytované infrastruktury.
Nová dohoda posouvá SpaceX blíže k internímu cíli, podle něhož chce společnost do konce roku 2026 vykazovat annualizované tempo tržeb 100 miliard dolarů. Tento ukazatel, označovaný zkratkou ARR, převádí výnosy dosažené za kratší období na celoroční bázi. Nejde proto o již vykázané roční tržby, ale o odhad založený na aktuálním tempu obchodní činnosti.
Ještě ve druhém čtvrtletí se annualizované tempo tržeb SpaceX podle odhadu analytika Edisona Yu pohybovalo kolem 31 miliard dolarů. K dosažení firemního cíle by se tak muselo více než ztrojnásobit. Yu minulý měsíc uvedl, že hlavními zdroji dalšího zvýšení mají být služby označované jako neocloud a příspěvek startupu Cursor, který SpaceX převzala.
Firmy vyvíjející systémy umělé inteligence potřebují stále větší objem výpočetního výkonu, jehož dostupnost zatím zaostává za požadavky odvětví. Podle zprávy poradenské společnosti PwC by celosvětové výdaje na výpočetní kapacitu mohly do roku 2050 přesáhnout 36 bilionů dolarů.
Prodej a pronájem cloudové infrastruktury se stal významnou součástí podnikání SpaceX i dalších technologických skupin, včetně společnosti Microsoft Corporation (MSFT) . SpaceX už v červenci podepsala šestiměsíční smlouvu na dodávky výpočetního výkonu v hodnotě 6,7 miliardy dolarů. Jméno odběratele ani tehdy nezveřejnila. Několik analytiků uvedlo, že zákazníkem by mohlo být americké ministerstvo obrany.
Vedle krátkodobějších kontraktů má SpaceX také víceleté dohody se společnostmi Anthropic, Google a startupem Reflection AI. Anthropic, který patří mezi hlavní konkurenty SpaceX v oblasti umělé inteligence, se zavázal platit 1,25 miliardy dolarů měsíčně. Tento kontrakt má podle zveřejněných dokumentů skončit v květnu 2029.
Google ze skupiny Alphabet Inc. (GOOG) má od příštího měsíce do června 2029 hradit 920 milionů dolarů měsíčně. Alphabet je současně konkurentem SpaceX i jejím investorem. Samotné smluvní platby od Anthropicu a Googlu tak podle uvedených sazeb dosahují dohromady 2,17 miliardy dolarů za měsíc.
Uváděná hodnota smluv však nemusí odpovídat částce, kterou SpaceX během celé původně sjednané doby skutečně obdrží. Johnsen upozornil, že téměř všechny, ne-li všechny dohody o poskytování výpočetního výkonu umožňují oběma stranám ukončit spolupráci předčasně, v některých případech už po několika měsících.
Tato ustanovení znamenají, že několikamilionové měsíční platby i celkové mnohamiliardové objemy mohou skončit dříve, než předpokládá základní harmonogram smluv. Annualizované tempo tržeb se proto může měnit podle délky jednotlivých kontraktů a podle toho, zda některá ze stran využije možnost odstoupení.
Finanční ředitel vysvětlil krátké výpovědní lhůty potřebami samotné SpaceX. Firma podle něj vychází z přesvědčení, že její vlastní produkty budou v dalších letech vyžadovat značný výpočetní výkon pro trénování modelů i takzvanou inferenci, tedy provoz již vytrénovaných systémů.
Johnsen dodal, že SpaceX se nechce dostat do situace, kdy by dlouhodobým přidělením kapacity externím zákazníkům omezila rozvoj vlastních produktů. Možnost předčasného ukončení tak společnosti ponechává prostor převést část infrastruktury zpět pro interní využití, pokud její vlastní potřeba výpočetního výkonu vzroste.
