Nvidia a Broadcom jsou podle Morgan Stanley relativně chráněny před zhoršujícím se nedostatkem elektřiny pro americká datová centra. Případné odklady zavádění infrastruktury pro umělou inteligenci však mohou zasáhnout výrobce pamětí, optických prvků a dalších sekundárních čipových komponent.
Morgan Stanley minulý měsíc odhadla, že provozovatelé datových center v USA budou do roku 2028 čelit čistému deficitu elektrického výkonu ve výši 34 %, tedy 32 GW. Odhad již zohledňuje opatření, jako jsou lokální zdroje energie a palivové články.
Podle banky omezení neohrožují prognózy Nvidie ani Broadcomu pro rok 2027. Důvodem je přehled společností o rozmístění čipů, geografická expanze a koordinace mezi datovými centry, dodavateli polovodičů a energetickým řetězcem.
Pokud nebude možné instalovat dostupnou čipovou kapacitu, zákazníci mohou odložit dodávky nebo zrušit objednávky. Největšímu riziku narušení zásob jsou podle Morgan Stanley vystaveny paměti, optické komponenty, systémy řízení napájení a analogové součástky. Na omezení výstavby amerických datových center upozornily také Morgan Stanley a Goldman Sachs .
