Americký akciový trh v utorok zavrel s poklesom. Kľúčovými faktormi boli zmiešané finančné výsledky spoločností Morgan Stanley a Goldman Sachs, ktoré tlačili na bankový sektor, a výpredaj akcií spoločností Boeing a Apple, ktorý ovplyvnil pokles indexu S&P 500.
Akcie spoločnosti Morgan Stanley (MS.N) klesli o 4,2 % a dosiahli mesačné minimum po tom, ako vykázali štvrťročný pokles zisku. Akcie Goldman Sachs (GS.N) medzitým skončili o 0,7 % vyššie vďaka 51 % nárastu zisku.
Index bankového sektora S&P 500 (.SPXBK) klesol o 1,2 % a tiež dosiahol mesačné minimum po tom, ako ostatné veľké americké banky v piatok vykázali pokles zisku.
Akcie spoločnosti Spirit Airlines (SAVE.N) klesli o 47 % po rozhodnutí federálneho súdu zablokovať plánovanú akvizíciu spoločnosti JetBlue Airways (JBLU.O) v hodnote 3,8 miliardy dolárov, pričom sa zhodol s americkým ministerstvom spravodlivosti, že dohoda by mohla poškodiť spotrebiteľov.
Akcie spoločnosti Apple (AAPL.O) klesli o 1,2 % po tom, čo spoločnosť v Číne v reakcii na tvrdú konkurenciu zlacnila iPhone, a to krátko po tom, ako ju na pozícii najhodnotnejšej spoločnosti na svete predbehol Microsoft (MSFT.O).
Christopher Waller, šéf Federálneho rezervného systému, urobil vyhlásenie, ktoré zmiernilo očakávania trhu týkajúce sa rýchleho zníženia úrokových sadzieb. Vyjadril presvedčenie, že inflácia dosiahne cieľ Fed-u na úrovni 2 %, zdôraznil však potrebu uváženého prístupu k zmenám sadzieb.
Toto vyhlásenie ovplyvnilo odhady obchodníkov, ktorí už nie sú naklonení očakávať zníženie sadzieb Fedu už v marci. V dôsledku toho výnosy amerických štátnych dlhopisov zaznamenali nárast.
V súvislosti s týmito udalosťami investori venovali pozornosť aj rôznym politickým a geopolitickým udalostiam. Patrilo k nim víťazstvo Donalda Trumpa v prvom republikánskom prezidentskom súboji v roku 2024 v Iowe, ako aj udalosti v oblasti Červeného mora, pásma Gazy a na Ukrajine.
Index amerického dolára (.DXY) posilnil o 0,95 %, zatiaľ čo euro oslabilo o 0,69 % a kleslo na 1,0872 dolára.
Japonský jen vykázal voči doláru pokles o 1,02 % a dosiahol úroveň 147,27 jenu za dolár. Pokles zaznamenala aj britská libra, ktorá sa obchodovala na úrovni 1,2632 dolára, čo predstavuje pokles o 0,73 % za celý deň.
Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) klesol o 231,86 bodu, teda o 0,62 %, a uzavrel na úrovni 37 361,12 bodu. Index S&P 500 (.SPX) klesol o 17,85 bodu, t. j. o 0,37 %, na úroveň 4 765,98 bodu, zatiaľ čo Nasdaq Composite (.IXIC) klesol o 28,41 bodu, teda o 0,19 %, na 14 944,35 bodu.
Tieto údaje odrážajú aktuálny stav finančných trhov, ktoré reagujú na kombináciu makroekonomických ukazovateľov, politických správ a geopolitických udalostí, ovplyvňujúcich globálne hospodárske vyhliadky.
Výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli v prostredí oslabenia býčieho sentimentu v predchádzajúcom týždni a centrálni bankári vyvrátili očakávania uvoľnenia menovej politiky.
Sadzba 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástla, pričom naposledy sa obchodovala 31/32, čo viedlo k výnosu 4,0676 % v porovnaní s 3,95 % na obchodovacieho dňa v piatok.
Pokles zaznamenali aj 30-ročné dlhopisy, ktorých kurz klesol 63/32, čo viedlo k zvýšeniu výnosu na 4,3072 % z predchádzajúcich 4,198 %.
Ceny americkej ropy klesli v dôsledku rastu dolára v súvislosti s očakávaniami zníženia úrokových sadzieb a predpovedí meteorológov o nezvyčajne teplom januári.
Cena americkej ropy WTI klesla o 0,39 % a dosiahla 72,40 dolára za barel, zatiaľ čo cena ropy Brent klesla na 78,29 dolára, čo predstavovalo 0,18 % nárast za deň.
Ceny zlata tiež klesli po Wallerových ráznych vyhláseniach a v prostredí posilňujúceho sa dolára. Spotové zlato kleslo o 1,3 % na 2 027,89 dolára za uncu.
Akcie spoločnosti Advanced Micro Devices (AMD.O) vzrástli o 8,3 % po tom, ako analytici z Barclays zvýšili svoje cenové prognózy pre AMD a ďalších výrobcov čipov, pričom si všimli ich potenciálny prínos z rastu umelej inteligencie. Rast zaznamenal aj väčší konkurent v tomto sektore, spoločnosť Nvidia (NVDA.O), ktorá vzrástla o približne 3 % a dosiahla historické maximum.
Spoločnosť Boeing (BA.N) zaznamenala výrazný pokles o takmer 8 % a dosiahla dvojmesačné minimum. Stalo sa tak po tom, čo Federálny úrad pre letectvo predĺžil pozastavenie prevádzky lietadiel 737 MAX 9 na dobu neurčitú a banka Wells Fargo znížila rating akcií spoločnosti z "overweight" na "equal weight".
Tieto dynamické zmeny na finančných trhoch odrážajú vzájomné pôsobenie makroekonomických ukazovateľov, podnikových správ a geopolitických udalostí, ktoré ovplyvňujú globálnu hospodársku klímu.
